“马云：物流会从体力劳动变为脑力劳动。”

(相关资料图)

1、菜鸟什么都想要

2013年，阿里组建菜鸟网络，马云强调：阿里巴巴集团永远不做快递。

2023年，菜鸟宣布推出自营品质快递业务“菜鸟速递”。

十年之后，菜鸟终于加入了这片战场。

按照菜鸟CEO万霖的说法，在公布菜鸟速递业务之前，纠结了很久要不要自己做。

摆脱了这种“纠结”心理的菜鸟，算是捅破了窗户纸，走出自我设限，开始全面争夺市场。

值得注意的是，在具体的思路上菜鸟做自营和京东模式十分类似，都是以物流反哺电商，打造成一种经营闭环。

很多人都十分关注自营快递，而从菜鸟的动作来看，物流时效、快递服务、供应链、仓配体系等等，他们什么都想要。

先说时效。

今年3月，菜鸟率先推出“1212”半日达模式。具体模式是中午12点前下单，下午到；晚上12点前下单，第二天上午到。这比京东创立的“211”模式快了4个小时。

据菜鸟集团副总裁帅勇介绍，相较于行业从支付到收货的平均时效，这个履约时间快了10个小时。

再来说服务。事实上，从去年开始，菜鸟便一直在加大送货上门的力度。

此前，“以多种方式送货上门”被列为菜鸟2022年最重要的事情之一；今年3月，菜鸟宣布将投入30亿元补贴菜鸟驿站站点，以进一步加强送货上门服务。

在菜鸟速递之前，丹鸟承担着菜鸟自营快递的野心。

2019年，菜鸟推出落地配品牌“丹鸟”，主要服务于天猫超市等阿里内部自营业务的发展，提供送货上门服务，切中的是高端配送市场。

2022年8月，菜鸟又将“丹鸟”改名为“菜鸟直送”，将送货上门服务从天猫超市扩大到天猫国际业务，并逐步扩大商家、品类的服务范围。

新推出的菜鸟速递，实际上正是由丹鸟快递升级而来。

在具体的业务范围上，菜鸟这次更是不留余地，基本涵盖了全重量级包裹。

据了解，按照货物大小，菜鸟速递以单票10KG以上划分为大件包裹，中小件服务区间在500G-10KG，而微小件则是为美妆、服装等行业提供的500G内的专属产品。

对了，菜鸟还入局了电器等大件配送领域，直攻京东擅长的领域。

2022年10月，天猫和菜鸟联合宣布未来3年天猫大件电器家装商品将实现100%“一次上门、免费送装”。同时，菜鸟宣布投入10亿元，建立一支1万人规模的末端送装师傅团队。

更值得一提的是供应链业务。

菜鸟和京东物流一样，把重点放在以仓配一体化为主的供应链运营。

仓配一体化可以有效降低仓储和配送之间的衔接成本，进而降低整体物流成本。这个衔接成本主要包括费用和时间。

典型的例子是，仓配一体化供应链，可以覆盖消费者从支付到揽收，到配送收货全流程。

从布局上来看，目前菜鸟速递在全国拥有57个分拨中心，7500多条运输线路和5000多家终端站点。

综合来看，菜鸟自营快递的野心不小，从仓配一体化供应链，到配送时效、快递服务、大件物流等领域，全面出击，对标一线物流巨头。

2、菜鸟即将超越京东物流

实际上，各类服务的上线，都给我们一种菜鸟正在和京东物流贴身肉搏的意味。

从整体电商+物流闭环体系来看，菜鸟和京东物流之间的对抗，就像是当年马云和刘强东的竞争一样，越来越激烈。

那么问题来了，当这两家模式类似的公司正面抗衡时，谁又能夺得头筹呢？

从市场反应来看，目前，菜鸟的势头几乎无人能敌。

尤其是菜鸟正在奔赴上市的当下，市值和估值的对比，成为最直接的注脚。

两年前，京东物流在香港上市，上市首日高开14%，市值2800亿港元。而现在，两年过去，京东物流的最新市值为834.83亿港币。

作为对比，胡润全球独角兽榜显示，菜鸟跻身全球前十，即时估值约为1850亿元，相当于极兔和货拉拉之和，高居物流行业榜首。

现阶段，菜鸟的估值远胜京东物流，是妥妥的一线玩家。

当然，具体的市值较量，还要等菜鸟成功上市之后才能见分晓。

菜鸟还具备另一个优势：阿里的商流体系。

从竞争趋势来看，虽然拼多多、京东、抖音、快手等一众平台，都在与阿里抢市场，但目前阿里电商依旧是国内最大的平台。

来自招商证券的研报显示，2022 年阿里巴巴综合市占率为46.7%，2022财年，阿里巴巴全球 GMV 总量达 8.32 万亿元，其中面向中国消费者业务GMV 约8 万亿元。在国内电商行业市场份额稳居第一。

分品类来看，阿里在服装、美容个护、日用百货品类份额位居第一，市场份额分别为66.6%、40.5%、59.2%。

背靠着丰富的商流，菜鸟绝对不缺单子，并且菜鸟进行了明确的产品分类，以应对不同的电商物流需求。

具体来说，从高到低，依次为优选仓配、智选仓配和经济仓配。

其中，优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务；智选仓配是菜鸟与申通合作，提供最低3元的经济价格以及次日达服务；经济仓配则覆盖全国产业带，主打极致低价。

除此之外，菜鸟在国际物流的布局，也逐渐开花结果。

多年布局之下，菜鸟已跻身全球四大跨境物流网络之一。

在2023全球智慧物流峰会上，菜鸟集团CEO万霖宣布，菜鸟将联合速卖通在今年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品，从重点国家市场开始，逐步让跨境包裹实现5个工作日送达。

截至2023年3月，菜鸟已在全球布局6大智慧物流枢纽、15座自动分拨中心，服务于进出口外贸的跨境仓库已突破100个，面积超300万平方米。

同样，在菜鸟国际物流的持续拓张中，也少不了与商流体系的协作。

阿里速卖通、Lazada等集团旗下的海外业务纷纷与菜鸟展开深度合作，这样的电商+物流闭环，进一步增强了菜鸟在海外的拓展速度。

从这些优势来看，我们很难不得出“菜鸟未来将超越京东物流”的结论。但实际上，京东物流十几年的扎实积累，依旧具备着极强的领先地位。

其中最突出的几项，分别是物流基础设施建设、用户心智、整体服务质量，以及最关键的，营收规模。

国家邮政局的快递服务满意度调查报告显示，2022年9家监测对象中，顺丰、京东、邮政包揽前三，以淘系为主要服务对象的三通一达排在了后面。

这项调查来自真实用户反馈，围绕受理、揽收、投递、售后和信息5个方面对快递公司进行评价。

菜鸟CEO万霖也表示，淘系平台有95%左右的包裹使用的是经济型快递。他认为，在全国一天有3亿多包裹的情况下，市场需要更好、更具高品质的物流快递的服务。

这两项数据告诉我们，菜鸟做自营和中高端市场服务，仍需在用户口碑和服务质量方面下功夫。

而在营收规模上，2023财年，菜鸟总收入为775.12亿元，相较2022财年增长16%。经过抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入为556.81亿元，同比增长21%。

与此同时，2022年，京东物流营收达1374亿元，同比增长31.2%；其中外部客户收入达891亿元，同比增长50.8%，占比近7成。

还有一点需要注意，在中高端快递需求市场中，京东在家电3C、非生鲜食品品类市场份额维持领先，分别为50.5%、33.7%。

更不用提京东物流先后融合的德邦、达达，以及亲兄弟京东产发的多项物流基础设施布局了。

综合来看，菜鸟在自营物流体系和中高端快递市场上，的确表现出的极强的侵略性和强大的潜力。

而要切实夺回市场份额、用户口碑、服务质量等实打实的业绩，菜鸟还需要更多的时间。

但其高达1850亿的估值，已经明晃晃的告诉我们，一旦上市，菜鸟超越京东物流，不再是夸大其词。

3、快递市场陷入持久战

在阿里集团内，菜鸟这个增长引擎正在不断增强。

最新财报显示，2023财年菜鸟同比增长了21%，高于本地生活服务的12%和国际商业的13%，是整个阿里巴巴营收增长最快的业务。

在阿里“1+6+N”拆分之后，菜鸟又成为率先冲击IPO的子公司，在未来12～18个月上市目标中，菜鸟也急需向市场讲出新故事。

由此可见，京东、顺丰、菜鸟的三足鼎立格局，已经成为现实。但长时间来看，整个行业正陷入持久战和消耗战。

要实现大规模的自营快递，必须具备强大的物流网络和人员团队，菜鸟未来需要投入更多的资金构建快递网络和设施，也面临盈利、成本等系列压力。

而现在，菜鸟还没实现盈利，2023财年，菜鸟经调整EBITA为亏损3.91亿元。

还有绝对不能忽视的顺丰。

菜鸟速递官宣次日，顺丰股价出现了8%的下跌，来到了近15个月新低。

显然，股价的波动很大程度上来自于菜鸟速递，和京东物流不同，菜鸟抢占的是淘系内本属于顺丰的中高端份额，这对于顺丰而言，是一个不小的威胁。

顺丰并没有轻敌，而是持续专注中高端快递市场的打磨。

在将亏损的经济快递业务丰网甩卖之后，顺丰顺势投资了极兔速递，通过持股的方式，与极兔开展合作。

同时，相较于阿里和京东，拼多多的商流以及平台对于品牌电商的持续追逐，也将给顺丰带来一定的机会。

前几天，顺丰集团发布消息，顺丰将和LVMH集团基于可持续发展的共识，推出针对奢品打造的供应链新产品。

根据顺丰公布数据，过去十年，由顺丰承运的LVMH集团旗下品牌的包裹已达数千万单。

作为奢侈的代表，LVMH集团多位高管及旗下多个品牌的相关负责人近日到访顺丰总部。在这次会谈中，顺丰控股董事长王卫亲自接待了这批客户，足见平台对于中高端快递市场的重视。

需要注意的是，在菜鸟发力中高端市场之际，其他快递企业也纷纷加码“送货上门”。

6月28日，中通宣布标快产品服务升级，提出“标快送货上门，承诺不上门必赔”的保障，这与菜鸟速递定位的服务保障类似。

综合来看，和极兔这条飞速扭动的鲶鱼不同，菜鸟进军自营快递和中高端快递市场，显然是经过多年的深思熟虑和重点布局的。

对菜鸟而言，从2013-2023，十年之后终于亲自下场做自营快递，内在的潜力和几大优势，已经被很多人注意到。而菜鸟超越京东物流，似乎只是时间问题。

看似平静的快递战场上，正在燃起新一轮的战火。

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